Полковник Николай Устюжанин, обладая опытом работы в военной контрразведке и превосходными навыками в стрельбе и боевых искусствах, всегда был готов пожертвовать собой ради выполнения заданий. Однако одна из его операций заканчивается провалом, в результате чего гибнет агент. Николай подозревает, что в отделе появился предатель, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы вывести шпиона на чистую воду, Устюжанин решает, что тот, вероятно, попытается устранить его, и поэтому отправляется в изолированную деревню к своему бывшему коллеге, который сейчас возглавляет там приграничный район. Николай устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа вскоре становится для него такой же рискованной, как и прежняя деятельность: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и обнаруживает, что ряд его предшественников исчезли или были убиты.
