В городе N несколько молодых людей оказались под арестом по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них современная художница, выпускник западного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за предполагаемую несправедливость. В это время следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, сталкивается с молодой послушницей Натальей. Ему интересно, почему она не проявляет к нему никакого интереса, и это побуждает его продолжить общение. История раскрывается через допросы и откровенные разговоры. Все началось пару месяцев назад, когда Раевский вернулся с матерью из-за границы. Узнав о возвращении детского друга, Николай Шустов стремится восстановить контакт и вводит Раевского в свою компанию. В их кругу проходят философские обсуждения, поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся более серьезными, а источники адреналина — все более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно зарождается идея игры в "тайное общество", которое стремится изменить мир, окрестив себя термином из каббалы — "Клипот".